2026中国绿色液体燃料：合规驱动的产业重塑和竞争格局研究报告
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2026-08-12
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中国绿色液体燃料
合规驱动的产业重塑和竞争格局
联合课题研究团队
壳牌（中国）有限公司：
中国海油集团能源经济研究院：
总负责人
杨 朝，战略与能源转型部总经理
王 恺，能源经济与政策研究中心主任
执行负责人
张环环，战略与能源转型部战略整合经理
贾 曌，石油经济研究室首席研究员
第一阶段课题组主要成员
袁本清，战略与能源转型部战略与洞察经理
于佳玉，石油经济研究室资深研究员
付 啸，壳牌全球解决方案高级首席研究员
费奕儒，石油经济研究室研究员
孔令晓，战略与能源转型部市场洞察经理
王 萌，海洋经济研究室研究员
韩 凯，壳牌全球解决方案电化学研究员
梁 栋，天然气经济研究室研究员
刘少宇，战略与能源转型部项目助理
杨雪琴，改革与企业管理研究室研究员
本报告为系列研究的首期成果，报告中全面剖析了全球及中国绿色液体燃料市场的发展现状、
技术路径与未来趋势。后续报告将聚焦绿色液体燃料（如绿醇、绿氨及 SAF 等）的在中国市场
的技术路线及经济成本分析。
目 录
摘 要 .................................................................................................................... 1
一、绿色液体燃料的定义与分类 .............................................................................. 4
二、全球市场规模与展望 ......................................................................................... 5
2.1 市场结构：以生物燃料主导，应用集中在交通领域 ..................................... 5
2.2 陆运领域：绿色液体燃料需求由资源型国家的强制掺混推动，预计 2035–
2040 年达峰 ...................................................................................................... 6
2.3 航空领域：2025 年为 SAF 需求形成的关键年份，2030 年前 HEFA 主导，之
后多路线并进 ................................................................................................... 8
2.4 航运领域：短期生物柴油为主，中长期绿色甲醇和绿氨最受关注 ................ 9
三、区域市场划分与比较 ....................................................................................... 10
3.1 欧洲：强约束与标准输出，全球规则的 “源头市场” .............................. 11
3.2 北美（美国）：税惠驱动与市场化融资，可融资模式的范例 ..................... 12
3.3 亚洲：政策分散化与供应链主导， “多极共振”的产业格局 .................... 13
3.4 中东与北非：强要素端与弱需求端，“出海型”绿色燃料基地 .................. 14
3.5 拉丁美洲：生物资源富集与合成燃料探索，“原料强区”的技术前沿 ........ 15
四、驱动因素与挑战 .............................................................................................. 16
4.1 需求逻辑转向：合规驱动成为绿色燃料的核心增长机制 ............................ 16
4.2 供给端再定义：从“有产能”到“有合规产能” ....................................... 16
4.3 投资逻辑重塑：碳价、税惠与融资成本的联合作用 ................................... 17
4.4 落地约束显性化：技术成熟下的系统性短板.............................................. 18
五、技术发展与创新 .............................................................................................. 18
5.1 用户侧的路线选择：液体燃料在交通领域的技术适配性 ............................ 18
5.2 生物燃料：短期最现实的规模化技术路径 ................................................. 19
5.3 氢基燃料：从“氢载体”转向“终端燃料”的关键拐点 ............................ 20
5.4 合成烃基燃料：规模化受限于可再生碳源与关键技术验证 ......................... 21
六、中国市场发展框架与现状 ................................................................................ 22
6.1 发展动力、目标与推进顺序：双重驱动下的阶段转换 ................................ 22
6.2 成本端约束：原料、绿电与碳源的多维博弈.............................................. 25
6.3 基础设施与流通体系：从点状示范到网络化布局 ....................................... 28
6.4 市场需求与赛道分化：甲醇、SAF、绿氨与存量生物燃料的再定位 ............. 29
6.5 标准认证与碳足迹核算：从标准空白到中国框架，多层次制度为产业规范化
与国际竞争奠定基础 ....................................................................................... 31
6.6 技术路线与系统耦合：一体化创新与关键环节攻关 ................................... 32
七、未来趋势与对中国的影响 ................................................................................ 34
7.1 全球规则重塑：“合规能力”转化为“成本竞争”的前置条件 .................. 34
7.2 政策窗口期：10 至15 年内完成市场内生化转型 ....................................... 35
7.3 中国的战略定位：从供应链参与者到规则共建者 ....................................... 35
中国绿色液体燃料联合研究
1
摘 要
当前全球气候变化已进入不可逆阶段。IPCC 第六次评估报告指出，在现有排放路径下，
全球平均气温升幅将在本世纪内突破 1.5 摄氏度关键阈值，部分区域极端气候事件的频率与强
度已超出历史波动范围。这意味着能源系统转型已不再是可选项，而是现实约束下的必然要求。
在各类能源转型路径中，电气化是目前推进最快、成本下降最显著的方向。然而，电气化
本身存在系统性边界。一方面，可再生电力具有间歇性，难以在时间和空间上与终端需求完全
匹配；另一方面，航空、远洋航运等场景对燃料的能量密度、补能速度和基础设施兼容性有严
格要求，单纯依靠电动化短期内难以覆盖。在此背景下，将可再生电力转化为高能量密度化学
能储存与输送，成为能源系统不可回避的技术需求，而绿色液体燃料是目前能够规模化实现这
一转化的重要路径之一。
从具体应用来看，绿色燃料的核心价值主要体现在航空和远洋航运领域，这两类场景设备
寿命长、基础设施沉没成本高，且对续航能力和运行可靠性要求严格，使其更依赖与现有动力
系统和储运体系兼容的高能量密度燃料。相比之下，陆路重载运输的技术路径正在分化：短途
和区域运输已较快被电动化覆盖，超长途、高负载及偏远地区场景则仍保留对液体燃料的需求。
因此，随着重卡电动化持续推进，绿色液体燃料在陆路领域的应用空间将逐步收窄，其战略重
心将进一步集中于航空与远洋航运。
历史浮沉：绿色燃料的周期性演进
绿色燃料并非新兴概念，其发展历史呈现出与化石燃料价格高度相关的周期性特征，而非
线性演进。
第一次浪潮出现在 20 世纪 70 年代石油危机期间。石油禁运和油价暴涨驱使各国寻求替代
燃料，巴西启动国家乙醇计划，美国加速生物燃料研究投入，多国开展合成燃料项目可行性论
证。然而，80 年代国际油价回落后，替代燃料项目的经济性迅速消失，大多数项目被搁置，
仅巴西因政策持续支持保留了规模化乙醇产业。
第二次浪潮出现在 21 世纪初。油价持续攀升、《京都议定书》生效以及粮食安全争议共
同推动了生物燃料的快速扩张，欧盟和美国相继建立强制掺混政策，全球第一代生物燃料产能
快速增长。但 2008 年金融危机后油价下跌，叠加"与粮争地"的社会争议，第二次浪潮再度退
潮，行业进入调整期。
第三次浪潮始于 2010 年代中期，以氢能和电制燃料为核心。《巴黎协定》签署后，各国
政府和企业发布了大量绿氢和合成燃料项目规划，全球宣布的绿氢产能在短期内急速扩张。然
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